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行业分析:2015中国生鲜电商大数据分析报告(文字版)

时间:2016-05-04

产品本身的生产成本已经很高,平台也好,销售商也好,如果没有自建基地,还要面临中间环节的加价。

优质产品价格昂贵的现状很难改变,这与国内平均消费力水平紧密相联,所以生鲜电商目前更侧重服务中高产阶级。随着行业的发展,相信将不断惠及普通消费者。最终,大家一定会像买衣服一样在网上购买果蔬产品,着急就从社区店提货了,图便宜就从网上团购了。而且由于众多消费者在网上聚集,食品安全也可以得到有效监督。

批发交易正被移动互联网改造

我国农产品80%以上是通过农批市场流通的,交易方式主要是现场看货定价的对手交易。移动互联网的发展给农批行业带来了新的方式。

1、下游的Sysco们不舍昼夜,改造餐饮业的采购方式

Sysco是美国生鲜配送商,为42万家餐厅、学校、医院等客户提供包括肉类、蔬菜、水果、厨房用品等食材,1970年上市,目前市值超200亿美元,年营收465亿美元,市场占有率25%。

国内主要模仿者有:美菜网、链农网、大厨网、小农女等,他们正在各大城市攻城略地,针对餐馆、菜市场、企事业单位食堂等企业级消费者展开“地推”招商,当然彼此之间也免不了近身肉搏。然而如火如荼的攻防战却也难掩物流和价格之殇:

(1)采购价格优势不足

经过跟几家主流的中国版Sysco交流后,发现其采购渠道跟餐馆、超市等自己的客户是一样的,源头都是本地农批市场,期望依靠较大采购量获得议价优势。而美国的农产品流通大部分都是农场直销模式,基本不进农批市场倒手的。

即便依靠集中采购量的优势从一级贩运商手中拿货也不会有太大价格差,因为大餐馆都有自己的供货渠道,注重食材质量,Sysco们只能服务中小餐馆,而中小餐馆对价格非常敏感。而且,信息的不断对称让农批行业竞争变得激烈,如今的农批市场已经成了加工配送车间了,一级贩运商只负责跨区运输,市场内大都是给终端送货的小型离线版Sysco们。

中国的Sysco们要获得发展,就只能像美国原版模式一样,直接从产地拿货,甚至还要有自己的产品。大厨网相关人员表示他们已经在内蒙古自己种土豆了。

(2)物流配送模式须进一步改造

餐馆采购一般每次面包车一次完成,在批发市场配货的时间长,但是运输成本不高。而Sysco们需要为众多的餐馆在大致相同的时间点儿把食材送到,需要不少人员和车辆,最好采购员和驾驶员二合一,成本比餐馆老板自己配货低不了多少。如果用的是第三方物流,还要考虑物流方的利润空间。

链农网对此的解决办法是建立机械化分拣中心,尽量减少人力成本。建议该类企业向中央厨房模式发展,延伸价值链,把摘菜、净菜、配菜等环节整合进来,让餐馆只负责炒菜,此前环节一并揽入怀中,提高服务溢价,摊薄配送成本。

2、线上电商和线下连锁珠联璧合,全产业链全渠道布局,彻底砍掉中间环节

不仅生鲜电商要开店,传统店面也在积极触网。顺丰优选铺设嘿店,大润发母公司收购甫田网,易果生鲜入股果酷,沃尔玛收购1号店,百果园启动O2O计划,永辉超市的半边天一直没停止折腾。线上线下的融合已成为业内共识,目的就是要全产业链全渠道运作,完全砍掉中间环节。

易果生鲜与果酷的联合后,易果生鲜有了线下体验,果酷则得以越过批发市场,从产地拿货。

甫田网和大润发的联合后,大润发补足了高端客户群,而甫田网可以利用大润发的采购渠道和物流系统,获得采购价格优势,降低物流成本。

永辉超市已经实现了产地直采,店面直销,绕过了批发市场,依靠货真价实跻身连锁商超第一阵营。曾经夭折的半边天变身独立模式,发展宅配业务,并未完全放弃电商模式。半边天的失败促使永辉往更靠谱的高端产品电商进军,那就是进口生鲜,于是搞了永辉全球购。永辉将在境外建立采购团队,逐渐地找到源头,拿到最新鲜最平价的东西,把生鲜的优势扩展到跨境电商领域。进口生鲜电商里另一家佼佼者是前不久被京东入股的天天果园。

3、移动互联网帮助解决上游卖难问题

这段时间一亩田火了,即便其交易数据有部分虚假信息,但是其让农民伯伯学会了手机上网,学会了网上卖货。如果说零售电商改造了下游批发环节,那么一亩田有可能改造上游批发环节,帮助农民越过产地贩运商。如果说零售电商买的是高端产品,服务的是中高产阶级,那么一亩田则是服务亿万农民和普通消费者,还利于民。

一亩田的宏愿是实现订单农业,大数据指导生产。虽然理想很飘渺,但是还是要有的,万一实现了呢。

4、互联网拍卖将改造农批市场系统

农批市场与中间商一道攫取了农产品最终售价的70%,可能具体到每个环节利润也没多少,只能怪农业生产流通的落后。目前,电商可以使产销对接,但是却无法掌控价格,农产品的价格依然要在农批市场通过大量大宗交易实现。我国农业生产的破碎化使得农批市场作为集中交易定价的渠道将长期存在,然而并非无法改变。

电子拍卖是世界先进的批发定价方式,欧洲和东亚十分成熟。我国云南花卉的电子拍卖基本成形,无奈没有力量控制货源,导致其定价受到对手交易市场的影响。目前其正探索远程互联网拍卖,企图通过连接终端来规避影响。

与国外的农协办市场,政府办市场不同,我国没有成熟的农民组织,市场企业化,组织所有货源进行集中拍卖很难,所以给中间商留下了空间。然而像云南花卉一样的区域品牌产品始终没有放弃对拍卖的尝试,烟台苹果、贵州辣椒等都有成功的潜力。

互联网正在改造农产品流通的上中下游,但是生产端才是一切问题的源头,病根不除,安心不得。

生产环节久旱盼甘露

刘强东在谈自家的生鲜平台时说,生鲜有一个问题,就是在种植者和消费者之间至少存在四个环节(收购、产地批发、销售地批发、零售),京东的目的就是要把中间环节全部去掉,既让种植者赚到钱,也让消费者不觉得贵。这话说起来容易,问题是:什么样的价格才是合理的价格呢?如何得到这个价格呢?

我国农产品流通与发达国家最大的区别是农民不参与流通,生产者与消费者是割裂的,造成价格容易被中间商狙击。而且国内没有专业的农民组织,无法组织生产,形成合力,无法与中间商抗衡。即使电商下地采购了,起初可能会因为砍掉中间环节使农民和消费者获益,随着众平台都下乡圈地,电商就成了新一代中间商,农民依然无法与之抗衡。

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